近年来，在新(xīn)冠疫情持续扩散和全球性气候与环境治理(lǐ)逐步深化等复杂背景下，世界油气市场整體(tǐ)呈现不确定发展态势。其中，受极端天气叠加各國(guó)能(néng)源转型等多(duō)重因素影响，2021年以来亚洲LNG市场发展也表现出新(xīn)特点。
亚洲地區(qū)LNG需求量再创新(xīn)高
近5年来，亚洲地區(qū)LNG需求量连年上涨，从2017年2亿吨/年大幅增長(cháng)至2021年2.6亿吨/年以上。其中，2021年我國(guó)LNG需求量同比增長(cháng)逾25%，已超过日本成為(wèi)全球最大的LNG进口國(guó)；另据IHS Markit公司统计，2021年日本LNG进口量為(wèi)7500万吨，与上一年基本持平；韩國(guó)LNG进口量為(wèi)4640万吨，同比增長(cháng)13.6%，位居世界第三名。
亚洲地區(qū)LNG需求量持续增長(cháng)的主要原因包括以下三个方面。一是受宏观经济增長(cháng)、能(néng)源转型、煤電(diàn)和核電(diàn)供应减少等诸多(duō)因素影响，亚洲天然气需求整體(tǐ)保持高速增長(cháng)。除中、日、韩三國(guó)外，部分(fēn)亚洲新(xīn)兴國(guó)家如泰國(guó)、印度尼西亚、巴基斯坦和缅甸等，LNG进口量都呈现较大幅度上涨。二是在2021年第二三季度，北半球反常的极热夏季天气进一步增加了亚洲地區(qū)天然气发電(diàn)的强劲需求，客观上导致LNG需求量进一步增長(cháng)。三是在经历了数次區(qū)域性供气紧张后，包括我國(guó)在内的部分(fēn)亚洲LNG进口國(guó)在全年持续加大预防性購(gòu)买力度，以确保冬季天然气供给安全，这也是部分(fēn)亚洲國(guó)家淡季LNG需求遠(yuǎn)超预期的重要原因。
“長(cháng)贸合同”签署量大幅提升
2021年，亚洲现货LNG价格在1月份飙升至30美元/百万英热单位，日本LNG现货价格则在12月涨至40美元/百万英热单位。现货价格持续高位波动，直接推动亚洲地區(qū)“長(cháng)贸合同”签署规模大幅提升。IHS Markit公司数据显示，2021年全球LNG長(cháng)期合同签订量大于6500万吨，超过2013年的6100万吨并创下历史新(xīn)高，大部分(fēn)买家来自亚洲地區(qū)。
从定价机制上看，新(xīn)签订LNG長(cháng)期購(gòu)销合同定价方式也呈现新(xīn)变化。一方面，受现货价格走势强劲因素影响，预计LNG長(cháng)期購(gòu)销合同与油价挂钩斜率将有(yǒu)所回升，伍德麦肯兹公司估测该斜率将上升至11%—12%；另一方面，受近期國(guó)际油价大幅波动和美國(guó)LNG出口预期增長(cháng)等因素影响，预计与Henry Hub价格挂钩、混合指数定价等合同数量或将有(yǒu)所增加。
基础设施建设及优化利用(yòng)持续推进
截至2021年底，我國(guó)进口LNG接收能(néng)力超过1亿吨/年，较2020年有(yǒu)所增長(cháng)，主要来自如东LNG和曹妃甸LNG等现有(yǒu)接收站扩建项目。预计2022年仍将有(yǒu)5个LNG终端建成投产并推动我國(guó)进口LNG接收能(néng)力达到1.17亿吨/年。在政策层面，國(guó)家2021年进一步完善终端销售价格与采購(gòu)成本联动机制，探索推进终端用(yòng)户销售价格市场化；加紧推进管网互联互通，加快“全國(guó)一张网”打造。
在韩國(guó)，总规模為(wèi)700万吨/年的三个新(xīn)建LNG接收项目正在积极推进，投资方包括韩國(guó)天然气公司、SK集团和韩國(guó)國(guó)家石油公司等知名企业。在印度，為(wèi)实现2030年将天然气在一次能(néng)源结构中所占的份额从6%提高到15%的目标，该國(guó)政府已宣布LNG接收站和管网的第三方准入，并积极推进针对城市燃气分(fēn)销市场等相关政策法规的修订。在东南亚各國(guó)，菲律宾電(diàn)力公司LNG终端、越南石油公司位于该國(guó)南部的市崴LNG终端和越南海林LNG接收站项目，均预计于2022年投入运营。
本土上游天然气开发规模不断扩大
為(wèi)应对持续增長(cháng)的天然气需求和相对较高的LNG进口成本，亚洲部分(fēn)國(guó)家不断加大本土上游天然气开发规模。其中，我國(guó)2021年天然气上产成果丰硕，根据全國(guó)能(néng)源工作会议发布数据，在大力提升國(guó)内油气勘探开发力度背景下，预计全年天然气产量2060亿立方米左右、连续5年增产超百亿立方米,页岩气产量230亿立方米、煤层气利用(yòng)量77亿立方米,均保持良好增長(cháng)势头，為(wèi)进一步缓解國(guó)内天然气供需矛盾夯实了基础。
印度2021年本土天然气产量已占总消费量49%左右，较大缓解了其LNG进口压力。其中，印度信实集团和bp合作的KG-D6深水油气田产量增長(cháng)超出预期，Vedanta资源公司陆上天然气开发项目也建成投产。随着2022年信实集团和印度國(guó)家石油公司深水天然气开发项目加快建设，预计该國(guó)天然气产量仍将增長(cháng)。印尼2021年國(guó)内天然气开发也取得新(xīn)进展，bp在印尼主导的唐古LNG扩建项目2021年获得审批，后续计划通过实施CCUS-EOR技术提高上游气田天然气产量；埃尼集团位于印尼加里曼丹近海的Merakes深水天然气开发项目也已于2021年4月建成投产，将助力印尼邦唐项目向國(guó)内外输出稳定的LNG供给。
能(néng)源转型将深度影响亚洲LNG市场
2021年全球气候与环境治理(lǐ)迎来新(xīn)的里程碑，第26届气候大会通过《格拉斯哥(gē)气候公约》，旨在将全球变暖控制在1.5摄氏度以内、实现世界免遭灾难性气候变化。在此前后，亚洲各國(guó)政府陆续宣布了清洁发展目标，大部分(fēn)将天然气利用(yòng)作為(wèi)加速减碳、补充可(kě)再生能(néng)源和改善环境现实手段。其中，我國(guó)提出在“十四五”和“十五五”期间，限制并努力降低煤炭消费、稳定原油消费，有(yǒu)序引导天然气消费并大力推动天然气与多(duō)种能(néng)源融合发展，為(wèi)未来LNG资源高效利用(yòng)提供了广阔前景。韩國(guó)和日本两國(guó)均已宣布2050年实现“净零排放”承诺，但在中期具體(tǐ)实施路径和目标上存在明显差异。韩國(guó)2030年目标更多(duō)地依赖天然气作為(wèi)过渡燃料，煤炭和核能(néng)等使用(yòng)将被显著限制，对LNG需求或将持续提升；而日本2030年目标是更大幅度减少对所有(yǒu)化石燃料的使用(yòng)，同时大力发展核能(néng)和可(kě)再生能(néng)源，或将对该國(guó)乃至整个亚洲地區(qū)LNG需求增長(cháng)带来负面预期。
越南、印尼、泰國(guó)和马来西亚等东南亚國(guó)家也分(fēn)别宣布将在不同年限实现“净零”目标。由于东南亚是亚洲電(diàn)力需求增長(cháng)最快的地區(qū)，目前煤炭发電(diàn)量占总发電(diàn)量一半左右，且可(kě)再生能(néng)源发電(diàn)量占比仅為(wèi)10%，预计今后较長(cháng)时期内天然气将在替代煤炭发電(diàn)以及增加電(diàn)网稳定等方面发挥更為(wèi)积极的作用(yòng)，未来LNG需求也将稳定增長(cháng)。
来源：中國(guó)石化报
