近年来,全球LNG市场发展已成為(wèi)世界能(néng)源行业持续关注的热点。在俄乌冲突导致區(qū)域性油气地缘风险持续上升的背景下,2022年全球LNG市场消费总量达到3.94亿吨,较2021年的3.72亿吨上涨5.9%。但受欧洲地區(qū)LNG进口量大幅增長(cháng)导致现货市场价格高企,以及新(xīn)冠疫情持续反复等因素综合影响,亚洲地區(qū)2022年LNG进口总量较2021年下降7%。
进入2023年后,在俄乌冲突持续、全球范围内缺乏新(xīn)增LNG供给以及欧洲等地天然气需求维持历史高位的复杂背景下,作為(wèi)全球油气市场的重要组成部分(fēn),亚洲地區(qū)LNG市场发展或将呈现新(xīn)特点。
价格因素或将限制亚洲LNG需求大幅增長(cháng)
2023年,预计全球LNG市场仍可(kě)能(néng)呈现供不应求的态势,推动LNG现货价格维持高位波动。一方面,受俄乌冲突影响,今年欧洲市场对LNG资源的争夺或将更加激烈,支撑國(guó)际天然气价格继续高位运行。根据标准普尔统计,2023年欧洲LNG进口设施将大幅增多(duō),预计年底将有(yǒu)10个新(xīn)LNG进口终端建成投产,显示出其进一步加大LNG进口力度的决心。另一方面,尽管bp公司印尼唐古LNG第3条液化生产線(xiàn)、埃尼公司刚果Marine XII浮式LNG项目等预期在2023年内建成投产,但其产量规模相对较小(xiǎo),难以对全球LNG市场供给产生实质性影响。
综合多(duō)家机构已有(yǒu)分(fēn)析,预计2023年亚洲LNG现货价格大概率难以持续低于25美元/百万英热单位。在此市场环境下,部分(fēn)对价格较為(wèi)敏感的亚洲新(xīn)兴经济體(tǐ)LNG进口规模难以出现较大幅度增長(cháng)。据伍德麦肯兹预测,2023年亚洲地區(qū)LNG需求总量将与2022年基本持平,仍小(xiǎo)幅低于2021年2.7亿吨的水平。
与此同时,亚洲地區(qū)LNG接收能(néng)力将显著增長(cháng)。在我國(guó),嘉兴和滨海两个LNG接收站建成投产,使2022年全國(guó)LNG接收能(néng)力达到1.08亿吨/年;随着惠州LNG接收站等10个新(xīn)建项目的建成投产,预计2023年我國(guó)LNG接收能(néng)力将达到1.35亿吨/年。在印度,包括塔姆拉港LNG接收站、Chhara接收站等在内的多(duō)个LNG接收站预计在今年建成投产。此外,在东南亚,越南和菲律宾的LNG接收项目在2023年可(kě)能(néng)实现两座接收站自建成以来的首次商(shāng)业化运营。
部分(fēn)资源國(guó)将加强國(guó)内天然气勘探开发
自2018年起,我國(guó)石油企业持续加大國(guó)内油气勘探开发力度,國(guó)内油气生产保持较好势头,形成全國(guó)2022年天然气产量约2200亿立方米、连续6年年均增長(cháng)超100亿立方米的可(kě)喜局面。2023年,我國(guó)主要石油企业仍将加大上游投资,在保证陆上常规天然气增储上产的同时,持续提升深层、深水和非常规天然气的储产量水平。
值得一提的是,2022年在川南寒武系筇竹寺组页岩气和吴家坪组页岩气新(xīn)层系新(xīn)领域勘探取得的重大突破,开辟了四川盆地页岩气规模增储新(xīn)阵地,也為(wèi)我國(guó)天然气产量下阶段增長(cháng)夯实了资源基础。
印度自2020年以来,在政府油气上游勘探开发刺激政策支持下,天然气市场化发展水平不断提升,预计2023年其國(guó)内天然气产量将超过220亿立方米。印尼政府2023年将油气上游投资提高至155亿美元,计划将國(guó)内天然气产量提升至630亿立方米以上。此外,马来西亚政府也计划加大在中卢科(kē)尼亚省Pegaga等天然气田的开发活动。
亚洲各國(guó)更加重视LNG市场稳定发展
尽管2022年全球LNG现货市场价格整體(tǐ)在较高价格區(qū)间内大幅波动,但亚洲各國(guó)政府仍然认可(kě)天然气和LNG在區(qū)域能(néng)源结构中的不可(kě)替代作用(yòng),也更加重视天然气和LNG市场的稳定发展。
在东北亚地區(qū),尽管2022年LNG现货市场价格高企,迫使日本和韩國(guó)通过加快重启核電(diàn)站和放宽季节性限煤等措施,努力应对天然气市场供给偏紧的影响,但两國(guó)政府均重视LNG在未来能(néng)源市场中的重要作用(yòng)。例如,日本政府近期宣布,到2030年新(xīn)增6吉瓦LNG发電(diàn)能(néng)力的新(xīn)目标,这也被认為(wèi)是其维护國(guó)家能(néng)源安全、促进國(guó)家長(cháng)期能(néng)源转型的切实举措。在我國(guó),2023年能(néng)源行业将继续在保障供给安全、促进煤炭清洁利用(yòng)和推动减排目标等方面有(yǒu)所作為(wèi),客观上也有(yǒu)利于推动近中期國(guó)内LNG市场发展。
在南亚地區(qū),LNG资源在填补天然气市场需求和國(guó)内天然气供应之间缺口方面的重要作用(yòng)得到了广泛认可(kě),天然气市场发展的長(cháng)期愿景也被各國(guó)政府大力支持。例如,即使在现阶段LNG现货市场价格较高的大环境下,巴基斯坦和孟加拉國(guó)仍在加快推进LNG電(diàn)厂招标活动;印度政府则在完善其部分(fēn)城市的燃气管道建设。在东南亚地區(qū),2023年LNG市场需求预期强劲,泰國(guó)计划继续增加購(gòu)买LNG现货,以支撑其旅游业等行业的复苏;印尼则计划出台支持政策,保障天然气下游市场的可(kě)承受性。
来源:能(néng)源情报