全球化的LNG业務(wù)发轫于上世纪50年代英國(guó)与美國(guó)之间的洲际LNG贸易。经过70余年的发展，LNG行业已经成為(wèi)传统油气领域最活跃的一个分(fēn)支，形成了完整的产业链。
LNG产业链主要包括勘探、开采、液化、运输、接收、储存和再气化，以及终端消费等环节，其中，液化、运输和接收是LNG特有(yǒu)的关键环节。
LNG贸易是全球天然气市场中的重要组成部分(fēn)，通常与全球天然气需求同步变化，但在2022年特殊的國(guó)际市场背景下，LNG贸易与天然气需求出现分(fēn)化。
全球天然气消费和生产由增转降
2022年，全球天然气需求受经济低迷和地缘政治冲突影响再度收缩。全球天然气总需求规模3.97万亿立方米，同比下降0.3%。
分(fēn)地區(qū)来看，北美地區(qū)天然气消费保持较快增長(cháng)，欧洲和独联體(tǐ)國(guó)家迅速下滑。北美地區(qū)天然气需求在全年频繁出现极端气候、石油等替代能(néng)源价格大幅上涨等因素推动下全面增長(cháng)，天然气需求量為(wèi)1.08万亿立方米，同比增長(cháng)3.9%。欧洲受能(néng)源危机影响，天然气消费量出现明显下滑，為(wèi)4843亿立方米，同比降幅达7.3%，是降幅最大的地區(qū)。独联體(tǐ)國(guó)家用(yòng)气量减少，天然气消费量為(wèi)6140亿立方米，同比下滑4%。
2022年，全球天然气产量為(wèi)4.016万亿立方米，同比下降0.5%，主要是受上游勘探开发投资長(cháng)期不足、俄罗斯天然气产量下滑、东南亚地區(qū)资源接替能(néng)力下降等影响。
全球LNG贸易比重不断提升
2022年以来，全球LNG需求随欧洲供应格局变化出现逆市增長(cháng)。去年全球LNG贸易量為(wèi)3.99亿吨，同比增長(cháng)1997万吨，同比增速為(wèi)4%。欧洲LNG需求大幅增長(cháng)，全年LNG进口量為(wèi)1.26亿吨，同比增長(cháng)63%。2022年，全球LNG需求增量最大的前10个國(guó)家中有(yǒu)8个位于欧洲。总體(tǐ)来看，在地缘政治危机下，高度灵活的LNG一定程度上减轻了欧洲对管道气的依赖，并成為(wèi)美國(guó)拆散欧洲与俄罗斯关系的重要抓手。
全球LNG贸易比重不断提升已成為(wèi)近年来全球天然气贸易的一大趋势。根据bp能(néng)源统计年鉴，过去10年间，全球LNG贸易保持了5.3%的年均增長(cháng)率，在全球天然气贸易中所占比重达到51%，较10年前增加了10个百分(fēn)点，已成為(wèi)和管道气同等重要的跨區(qū)域贸易方式。
全球LNG贸易供需高度集中
全球LNG贸易具有(yǒu)供需高度集中的特点。受资源禀赋和市场需求约束，全球LNG贸易供需两端均高度集中，大部分(fēn)产能(néng)和需求都集中在少数供应商(shāng)和客户上。
在LNG出口市场方面，2022年，全球LNG出口量排名前5的國(guó)家為(wèi)卡塔尔、澳大利亚、美國(guó)、俄罗斯和马来西亚，五國(guó)LNG出口量在全球LNG总出口量中的占比為(wèi)75%，其中，卡塔尔和澳大利亚出口量均超过8000万吨，仅两國(guó)的LNG出口量即占到全球LNG总出口量的40%。美國(guó)在页岩革命推动下也迅速成長(cháng)為(wèi)重要的LNG出口國(guó)，2022年LNG出口量為(wèi)7851万吨，同比增長(cháng)13%，在全球LNG总出口量中的占比為(wèi)20%。
在LNG进口市场方面，2022年，全球LNG进口量排名前5的國(guó)家分(fēn)别為(wèi)日本（7214万吨）、中國(guó)（6490万吨）、韩國(guó)（4711万吨）、法國(guó)（2609万吨）和西班牙（2151万吨），五國(guó)LNG进口量在全球LNG总进口量中的占比為(wèi)58%。
近年来，中國(guó)和日本交替成為(wèi)全球最大LNG进口國(guó)。随着经济增長(cháng)及双碳双控措施的推进，中國(guó)成為(wèi)全球增長(cháng)最快的LNG市场，2021年首次超过日本成為(wèi)全球最大LNG进口國(guó)。2022年，由于我國(guó)國(guó)内需求放缓和國(guó)际气价异常走高，我國(guó)能(néng)源企业积极调整进口策略，进一步加大國(guó)内自产气增储上产力度，LNG进口规模有(yǒu)所回落，再次成為(wèi)第二大LNG进口國(guó)。
来源：中國(guó)石化报
