“十三五”时期，天然气作為(wèi)能(néng)源转型的现实选择而得到高速发展，特别是在中國(guó)这样的环境治理(lǐ)需求较大的國(guó)家。虽然因為(wèi)碳中和目标的提出和可(kě)再生能(néng)源的快速发展，天然气的竞争环境有(yǒu)所改变，但它仍是中國(guó)实现大气污染治理(lǐ)和碳中和目标的能(néng)源转型桥梁。

近日，中國(guó)石化经济技术研究院发布的《2021中國(guó)能(néng)源化工产业发展报告》预测，“十四五”时期中國(guó)天然气消费将迈入中高速增長(cháng)阶段，它仍然是对全球资源最具吸引力的地方。产供储销體(tǐ)系建设也将更加完善，随着上下游竞争环境的改变，门站价格有(yǒu)望放开，竞争性市场初步形成。

天然气仍将在能(néng)源转型中发挥重要作用(yòng)

中國(guó)石化经济技术研究院产业发展研究所专家马莉表示，天然气作為(wèi)介于传统化石能(néng)源的石油、煤炭和可(kě)再生能(néng)源之间的低碳清洁能(néng)源，它的碳排放要低于煤炭和石油，同时价格低于可(kě)再生能(néng)源，所以“十三五”时期成為(wèi)能(néng)源转型的现实依靠，迎来黄金发展时代。从2016年到2019年，全球天然气消费年均增速达3.1%，尤其是亚太地區(qū)消费增長(cháng)最為(wèi)强劲。天然气贸易升温，尤其是全球化的LNG市场加速形成。

对中國(guó)来说，除了履行碳减排承诺，更紧迫的问题是大气治理(lǐ)。天然气在一系列政策的强势推动下走上了主力能(néng)源的道路。“十三五”时期，我國(guó)天然气在一次能(néng)源消费结构中的比例从5.9%提高到8.5%。

随着越来越多(duō)的國(guó)家加入“碳中和”行动的行列，可(kě)再生能(néng)源技术不断突破，作為(wèi)低碳但并非无碳的化石能(néng)源，天然气仍将在能(néng)源转型中发挥重要作用(yòng)。

首先，能(néng)源转型的当務(wù)之急是加快退煤步伐。在全球能(néng)源结构中，天然气每替代一个百分(fēn)点的煤炭，将减少碳排放两亿吨。其次，未来各种可(kě)再生能(néng)源的发展一定会加快，但是许多(duō)技术较实现普遍商(shāng)业化还有(yǒu)距离，需要进一步突破。再次，天然气存在電(diàn)力不可(kě)完全替代的使用(yòng)领域，比如用(yòng)作原料，以及部分(fēn)居民(mín)生活用(yòng)气。

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合國(guó)大会一般性辩论上提出，我國(guó)将采取更加有(yǒu)力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和。目前，我國(guó)终端用(yòng)煤比例是29%，世界平均比例仅為(wèi)10%。我國(guó)目前煤電(diàn)比例為(wèi)62%，世界平均比例仅為(wèi)36%。我國(guó)城市天然气普及率是72%，县城只有(yǒu)44%。天然气仍将作為(wèi)改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径，发挥重要作用(yòng)。

我國(guó)天然气消费仍有(yǒu)10年至15年稳健增長(cháng)期

“十四五”时期，我國(guó)天然气消费将迈入中高速增長(cháng)阶段，年均增速从10.6%调至7.1%，2025年有(yǒu)望实现4500亿立方米。“十四五”时期经济增速放缓，煤改气替代求稳，非化石能(néng)源发展加速。总的来看，天然气消费虽然已经度过了高速增長(cháng)期，但预计未来还有(yǒu)10年到15年的稳健增長(cháng)阶段。

分(fēn)消费部门看，在工业领域天然气会成為(wèi)燃料清洁低碳替代的主力，预计新(xīn)增消费485亿立方米。目前我國(guó)工业终端煤炭比例為(wèi)50%，而工业化水平高的发达國(guó)家和地區(qū)一般在10%以内。“十四五”时期，用(yòng)煤量大的行业可(kě)能(néng)加速推进煤改气，将拉动工业用(yòng)气增長(cháng)12个百分(fēn)点。“十四五”期间宏观经济增長(cháng)虽然有(yǒu)所放缓，但仍有(yǒu)韧性，预计拉动天然气消费增長(cháng)4~5个百分(fēn)点。工业用(yòng)气增長(cháng)也面临压力，主要是工业升级带来電(diàn)气化水平提高，将有(yǒu)更多(duō)机会消纳非化石能(néng)源。作為(wèi)实现碳中和目标的主要路径之一，大力推进节能(néng)将抑制工业用(yòng)气两个百分(fēn)点的增長(cháng)量。

在城市燃气领域，供气网络的完善和城镇化带来了更多(duō)刚性需求，预计带来新(xīn)增用(yòng)气285亿到365亿立方米。城镇化水平提高带来总用(yòng)气人口增加，各地天然气“县县通”等供气网络的延伸，在“十四五”期间将惠及1.2亿人。

在交通领域，受多(duō)个因素的推动，LNG重卡或实现保有(yǒu)量翻番。一是政策上更支持环保車(chē)型，二是重型車(chē)领域比较难電(diàn)气化，三是重型卡車(chē)的市场还在增長(cháng)，四是LNG重卡更有(yǒu)经济性。预计到2025年，LNG重卡保有(yǒu)量达100万到120万辆，带来新(xīn)的用(yòng)气空间160亿到250亿立方米。

在发電(diàn)领域，“十四五”将遵循适度发展原则及优先布局、与可(kě)再生能(néng)源融合发展的思路。从气電(diàn)本身看，与國(guó)际对比，中國(guó)在资源、经济性、電(diàn)力體(tǐ)制改革、环保政策、電(diàn)气协同和政府推动方面都有(yǒu)所不足。“十四五”时期我國(guó)的风電(diàn)和光伏总装机占比将从23%提高至35%，可(kě)再生资源与電(diàn)力需求严重地错配，东部高用(yòng)電(diàn)省份仍然需要发展本地電(diàn)源，同时妥善解决环保问题。“十四五”天然气和電(diàn)力有(yǒu)望发挥优势，优先布局在气源有(yǒu)保障、電(diàn)价承受度高、环保改善需求大、電(diàn)力峰谷差大的地區(qū)。

在化工领域，由于政策调控，用(yòng)气保持低增長(cháng)，从全國(guó)层面看限制和禁止天然气化工的改扩建仍然是主旋律。“十四五”时期天然气制合成氨、甲醇、尿素、氮肥还要进行去产能(néng)和总量调控，但在延伸到下游、发展精细化工及高附加值材料领域有(yǒu)一定机会。

天然气资源保障能(néng)力持续增强

消费的增長(cháng)离不开资源的保障。预计“十四五”时期，國(guó)内天然气资源的保障能(néng)力持续增强，但各气源比例有(yǒu)所变化。國(guó)产气比重将下调至51%，这意味着天然气对外依存度还将上升。它所出让的份额将主要由进口管道气占据。进口LNG的比例保持不变。从消费和资源供应的结果看，“十四五”期间俄气和LNG将加剧气源竞争。

在國(guó)产气方面，到2025年，三大石油公司7年行动计划将收官。从已有(yǒu)的投资节奏看，储量和产量还将再上一个台阶。预计到2025年，國(guó)内天然气产量达2325亿立方米，与2020年增長(cháng)465亿立方米的额度相比，增幅达25%。國(guó)内产量增量占消费增量的35.8%，有(yǒu)力保障國(guó)内用(yòng)气需求。

天然气进口气量也将稳步增長(cháng)，并突出供应體(tǐ)系的多(duō)元化。自去年底中俄东線(xiàn)投产以来，截至目前已累计输气接近40亿立方米。东北、西北、西南三条天然气管道的输送能(néng)力按设计均有(yǒu)大幅增强。中俄东線(xiàn)天然气管道在“十四五”时期将是输送量稳步提升的主體(tǐ)期，将逐步达到设计的380亿立方米/年输送量。中亚管道D線(xiàn)若能(néng)按设计在“十四五”后期建成，将使中亚管道的年输气能(néng)力从510亿立方米增至810亿立方米。

在比管道气更灵活的LNG资源方面，國(guó)际资源形势和國(guó)内进口主體(tǐ)都有(yǒu)显著的变化。國(guó)际市场LNG供应在“十四五”时期可(kě)能(néng)出现从宽松到收紧的变化。“十四五”初期，國(guó)际市场LNG资源可(kě)能(néng)延续宽松态势，使得进口成本相对低廉；疫情形势的好转将提振需求，同时较多(duō)新(xīn)项目延期导致供应增量延迟，可(kě)能(néng)导致中后期國(guó)际LNG市场出现供应紧张局面，2024年供应缺口将超过1000万吨。在國(guó)内主體(tǐ)多(duō)元化方面，部分(fēn)有(yǒu)实力的城燃企业已进军LNG进口领域，三大石油公司也在抓住短暂的有(yǒu)利窗口期，加快落实長(cháng)中短约匹配的新(xīn)合约，以增强整體(tǐ)保障能(néng)力并拉低进口成本。

到2025年，我國(guó)预计新(xīn)增管道气进口量444亿立方米、LNG进口量360亿立方米，分(fēn)别占我國(guó)天然气需求增量的34.2%与27.7&。虽然天然气资源的对外依存度在升高，但气源多(duō)元化的举措有(yǒu)力规避了进口风险。

来源：中國(guó)石化新(xīn)闻网